В 1914 году альтернативная реальность стоит на пороге глобального катаклизма. После убийства эрцгерцога Фердинанда Европу охватывает хаос, грозящий перерасти в войну. Среди этого беспорядка выживает его внебрачный сын Александр, вынужденный скрываться от преследователей. Его единственная защита — боевой мех "Циклоп", не просто машина, а верный союзник в борьбе за жизнь. Теперь он вынужден балансировать между политическими интригами и собственной безопасностью.
В это же время по небу к Стамбулу движется огромный летучий корабль "Левиафан". На его борту — юная авантюристка Дерин Шарп, замаскировавшаяся под мальчика, чтобы не привлекать внимания. Её миссия держится в тайне, но её действия могут изменить ход событий. Вскоре её путь пересечётся с Александром, и их судьбы сплетутся в опасном танце, где каждый шаг грозит катастрофой.
Две судьбы, две тайны, один переломный момент истории. Александр с его "Циклопом" и Дерин на "Левиафане" — их встреча неизбежна, но к чему она приведёт? В мире, где каждый скрывает правду, а война уже стучится в двери, их союз может стать либо спасением, либо последней искрой перед взрывом.